昨日A股市場在午市后雖然一度跳水，但由于地產(chǎn)股、水泥股的反復(fù)活躍，短線大盤再度企穩(wěn)回升。而地產(chǎn)股、水泥股與保障房建設(shè)有著極大的關(guān)聯(lián)，甚至可以講，保障房建設(shè)將為此類板塊的活躍注入新的做多催化劑。 　　地產(chǎn)股迎來改善預(yù)期 　　眾所周知，對于地產(chǎn)股來說，得益于近年來地產(chǎn)行業(yè)的旺盛景氣，業(yè)績一直處于上升通道中，而且不少地產(chǎn)股的估值，尤其是2010年的靜態(tài)市盈率只有20倍不到。而且，考慮到2010年的旺盛銷售數(shù)據(jù)所帶來的龐大預(yù)收賬款,鎖定了2011年的業(yè)績增長速度。但是，由于房地產(chǎn)的調(diào)控政策，此類個股雖然擁有如此低企的估值數(shù)據(jù)，但也難以得到資金的青睞。 　　不過，隨著保障房建設(shè)的推進(jìn)，地產(chǎn)股或?qū)⒂瓉硇碌拇呋瘎Ｄ壳胺康禺a(chǎn)調(diào)控主要針對的是商品房的建設(shè)，而對于保障房來說，由于符合國家產(chǎn)業(yè)政策，未來的發(fā)展趨勢相對樂觀，因此，地產(chǎn)股或?qū)⒂瓉硇碌念}材催化劑。畢竟建設(shè)保障房依然需要通過房地產(chǎn)開發(fā)商。所以，擁有估值洼地效應(yīng)的地產(chǎn)股或?qū)⒂瓉硇碌臉I(yè)績催化劑，從而推動著資金的流入，進(jìn)而推動著股價的活躍。 　　相關(guān)產(chǎn)業(yè)將有積極反應(yīng) 　　更為重要的是，保障房建設(shè)將給地產(chǎn)、水泥、建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來一連串積極的連鎖反應(yīng)。 　　一是題材的相對確定性。據(jù)新華社等權(quán)威媒體報道，今年全國建設(shè)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房1000萬套的任務(wù)指標(biāo)已分解到各省份，財政資金也將在全國"兩會"前后陸續(xù)下?lián)?。而且，目前媒體也披露不少省份已簽署了軍令狀，而且這些省份也迅速將保障房指標(biāo)分解到縣市一級，從而意味著保障房建設(shè)即將拉開序幕，從而推動著主流資金對保障房的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股的關(guān)注激情。 二是對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的業(yè)績實質(zhì)性貢獻(xiàn)力度。住建部2010年12月發(fā)出的《關(guān)于報城鎮(zhèn)保障性安居工程任務(wù)的通知》中，明確提出，2011年全國保障性安居工程住房建設(shè)規(guī)模將高達(dá)1000萬套，相比2010年的580萬套，增長72.4%，以此計算，2011年保障性安居工程投資或?qū)⑦_(dá)1.4萬億元人民幣。而計劃新增的420萬套住房中，公共租賃房將占主要部分。 　　加大保障性住房建設(shè)力度將能有效彌補房地產(chǎn)開工的不足，預(yù)計2011年新開工面積會增長15.38%左右，故2011年的房地產(chǎn)新開工面積數(shù)據(jù)依然保持高位。 　　對于水泥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)來說，2011年計劃新增的420萬套保障房建設(shè)，將會帶動水泥需求約8000萬噸，占水泥總需求的4%。而水泥生產(chǎn)線限批致使今明兩年水泥新增產(chǎn)能較小，可以預(yù)見2011年至2012年水泥行業(yè)供需良好，股價也有望活躍。 　　關(guān)注三類受益股 　　在操作中，建議投資者積極關(guān)注保障房建設(shè)所帶來的投資機會。一是地產(chǎn)股、水泥股等直接受益概念股，其中云南城投、建發(fā)股份等股價已開始異動的品種可積極跟蹤，而水泥股中的福建水泥、同力水泥、江西水泥等品種也可跟蹤。 　　二是既擁有水泥也擁有房地產(chǎn)開發(fā)的綜合性公司，亞泰集團等品種就是如此。 　　三是未來間接受益的品種，包括鋼材、電梯、裝飾等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，尤其是康力電梯、廣田股份等品種。 昨日A股市場在午市后雖然一度跳水，但由于地產(chǎn)股、水泥股的反復(fù)活躍，短線大盤再度企穩(wěn)回升。而地產(chǎn)股、水泥股與保障房建設(shè)有著極大的關(guān)聯(lián)，甚至可以講，保障房建設(shè)將為此類板塊的活躍注入新的做多催化劑。 　　地產(chǎn)股迎來改善預(yù)期 　　眾所周知，對于地產(chǎn)股來說，得益于近年來地產(chǎn)行業(yè)的旺盛景氣，業(yè)績一直處于上升通道中，而且不少地產(chǎn)股的估值，尤其是2010年的靜態(tài)市盈率只有20倍不到。而且，考慮到2010年的旺盛銷售數(shù)據(jù)所帶來的龐大預(yù)收賬款,鎖定了2011年的業(yè)績增長速度。但是，由于房地產(chǎn)的調(diào)控政策，此類個股雖然擁有如此低企的估值數(shù)據(jù)，但也難以得到資金的青睞。 　　不過，隨著保障房建設(shè)的推進(jìn)，地產(chǎn)股或?qū)⒂瓉硇碌拇呋瘎?。目前房地產(chǎn)調(diào)控主要針對的是商品房的建設(shè)，而對于保障房來說，由于符合國家產(chǎn)業(yè)政策，未來的發(fā)展趨勢相對樂觀，因此，地產(chǎn)股或?qū)⒂瓉硇碌念}材催化劑。畢竟建設(shè)保障房依然需要通過房地產(chǎn)開發(fā)商。所以，擁有估值洼地效應(yīng)的地產(chǎn)股或?qū)⒂瓉硇碌臉I(yè)績催化劑，從而推動著資金的流入，進(jìn)而推動著股價的活躍。 　　相關(guān)產(chǎn)業(yè)將有積極反應(yīng) 　　更為重要的是，保障房建設(shè)將給地產(chǎn)、水泥、建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來一連串積極的連鎖反應(yīng)。 　　一是題材的相對確定性。據(jù)新華社等權(quán)威媒體報道，今年全國建設(shè)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房1000萬套的任務(wù)指標(biāo)已分解到各省份，財政資金也將在全國"兩會"前后陸續(xù)下?lián)?。而且，目前媒體也披露不少省份已簽署了軍令狀，而且這些省份也迅速將保障房指標(biāo)分解到縣市一級，從而意味著保障房建設(shè)即將拉開序幕，從而推動著主流資金對保障房的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股的關(guān)注激情。

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