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年底多家房企通過上市、發(fā)債密集融資

  編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng)   發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:發(fā)布當(dāng)天  來源:瓊海房產(chǎn)信息網(wǎng)  閱讀 615 次

閱讀聲明:文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述,除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。

  年底多家房企通過上市、發(fā)債密集融資,11月份房企融資金額突破265億元

  往年開發(fā)商總愁“年關(guān)難過”,今年樓市在年底迎來“暖冬”,不僅銷售強(qiáng)勢(shì)回暖,資本市場(chǎng)上也突現(xiàn)多家房企通過上市、發(fā)債密集融資。11月旭輝集團(tuán)、新城控股兩家內(nèi)地開發(fā)商相繼成功在香港上市更堪稱17個(gè)月以來的房企上市零記錄的破冰者,數(shù)據(jù)顯示11月房企融資金額突破265億元;房企借年底資本市場(chǎng)窗口期正掀起新一輪融資潮。

  低價(jià)賣股購“融資平臺(tái)”

  11月23日,旭輝在港上市融資15.3億元;11月29日,規(guī)模更大的新城控股登陸港股,融資18.9億港元。雖然兩家成為內(nèi)地房企上市的“破冰者”,但為了成功上市的代價(jià)不菲。

  兩家都縮減了融資規(guī)模、以較低價(jià)格賣股、承諾未來派高息等策略,被業(yè)內(nèi)稱為“流血上市”,旭輝頭日即跌破發(fā)行價(jià)1.33港元,新城則勉強(qiáng)守住了發(fā)行價(jià)1.45港元。

  “很多人聽說我們要上市,都說我們很有勇氣。”旭輝高層此前表示,公司也清楚大環(huán)境艱難,但上市是公司的戰(zhàn)略,大股東不愿意股票賤賣,但為公司拓展發(fā)展平臺(tái),不會(huì)只看一時(shí)股價(jià)。

  寧愿低價(jià)賣股,也要購到“融資平臺(tái)”在新城控股體現(xiàn)得較為明顯。新城發(fā)展間接持有A股上市公司新城B股(900950)58.86%的股權(quán),但B股市場(chǎng)規(guī)模很小無融資功能,此前新城也運(yùn)作回A股市場(chǎng),但在樓市調(diào)控下,A股市場(chǎng)也對(duì)開發(fā)商再融資閘門緊閉,較終新城尋求香港上市。

  抓住年底融資窗口

  數(shù)據(jù)顯示,11月以來上市房企融資總額達(dá)到265億元,房企融資力度明顯加大。

  以旭輝、新城成功破冰上市為標(biāo)志,目前排隊(duì)登陸H股的內(nèi)地房企還有當(dāng)代集團(tuán)、南京金輪、重慶協(xié)信等,為了獲得更多的融資渠道,萬科、金地、招商等已在A股上市的開發(fā)商也在香港購了上市殼公司,可布局以后的海外融資平臺(tái)。

  記者了解到,一旦在香港上市后,房企融資只需要和市場(chǎng)對(duì)接,不需要任何審批手續(xù),融資方式也較多樣,包括債券、銀團(tuán)貸款以及配股等。

  業(yè)內(nèi)人士表示,隨著全國樓市回暖,內(nèi)地開發(fā)商銷售增長,使得投資人對(duì)內(nèi)地房股的信心增加,而美國宣布實(shí)行第三輪定量寬松措施,也使得資本市場(chǎng)放水,在調(diào)控大勢(shì)下閃現(xiàn)資本市場(chǎng)窗口期。“新公司獲得市場(chǎng)認(rèn)可需要較長的過程,相較于購新股,投資人更愿意購一些優(yōu)質(zhì)公司的債券。”香港上市的一家民營房企高管告訴記者,其所在的房企11月發(fā)行了10億美元的債券,正在物色合適的收購對(duì)象,包括土地和項(xiàng)目。

  ■ 焦點(diǎn)

  左手融資 右手購地

  目前,市場(chǎng)熱銷和各項(xiàng)融資舉措雙管齊下,不少品牌房企資金充裕,加之對(duì)后市預(yù)期良好,拿地?zé)崆楦邼q。此外,年底土地集中供應(yīng),促使房企拿地意愿加大。

  大多數(shù)披露融資計(jì)劃的房企都是“左手融資,右手購地”。

  以剛上市的旭輝集團(tuán)為例,其募集資金80%將用于購地,而新城控股募集的90%資金用于“未來物色及收購地塊以擴(kuò)大土地儲(chǔ)備”。

  金科集團(tuán)副總裁李戰(zhàn)洪表示,開發(fā)商已經(jīng)走過艱難的以現(xiàn)金流為導(dǎo)向的去庫存階段,目前又進(jìn)入“找土地之米下鍋”時(shí)間窗口期。

  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),年底地方政府也有新一輪的推地意愿,在市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)的背景下,開發(fā)商對(duì)于未來的預(yù)期也逐漸增強(qiáng),拿地積極性也開始高漲。

  新京報(bào)記者 自曾暉

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