8月8日，國(guó)家工信部出臺(tái)了淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能的企業(yè)名單，其中包括175家煉鐵企業(yè)和28家煉鋼企業(yè)，涉及淘汰3524.6萬噸的煉鐵產(chǎn)能和876.4萬噸的煉鋼產(chǎn)能。本次淘汰落后產(chǎn)能執(zhí)行效果到底如何，近期大家對(duì)此均非常關(guān)注，筆者結(jié)合我們對(duì)淘汰落后煉鐵產(chǎn)能的調(diào)查結(jié)果，簡(jiǎn)要分析如下：

一、淘汰落后煉鐵能力中64.2%已關(guān)停，其中超過24%的能力在2010年以前就已關(guān)停

據(jù)Mysteel不完全調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止8月16日，全國(guó)已經(jīng)停產(chǎn)的煉鐵高爐產(chǎn)能為2261.8萬噸，占總淘汰煉鐵能力的64.2%；準(zhǔn)備在規(guī)定時(shí)間內(nèi)停產(chǎn)但目前仍在生產(chǎn)的高爐產(chǎn)能為466萬噸，占總淘汰煉鐵能力的13.2%；不確定停產(chǎn)的產(chǎn)能為378.6萬噸，占總淘汰煉鐵能力的10.7%；不打算停產(chǎn)的產(chǎn)能大概有418.2萬噸，占總淘汰煉鐵能力的11.9%。

在已經(jīng)停產(chǎn)的名單中，2010年之前已經(jīng)停產(chǎn)的總產(chǎn)能大約為861.2萬噸，占總淘汰煉鐵能力的24.4%，2010年停產(chǎn)的產(chǎn)能大約為953.6萬噸，占總淘汰煉鐵能力的27.1%，還有447萬噸產(chǎn)能沒有調(diào)查到確切的淘汰日期，估計(jì)多數(shù)已在2010年前就已經(jīng)關(guān)停了，如果這一估計(jì)屬實(shí)，那么也就是說，有接近35%-40%的淘汰落后的產(chǎn)能已經(jīng)在2010年前就關(guān)停了，如果是地方政府上報(bào)的信息，那就明顯有“摻水”的動(dòng)機(jī)。如圖1。

圖1  數(shù)據(jù)來源：MYSTEEL整理

二、本次淘汰落后產(chǎn)能的變化

1、不打算停產(chǎn)的企業(yè)，其需要淘汰落后的煉鐵總產(chǎn)能或許將占總淘汰落后煉鐵產(chǎn)能的10%-20%。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，其中包含不打算停產(chǎn)的企業(yè)，其總需淘汰落后的煉鐵產(chǎn)能大概占總淘汰煉鐵能力的11.9%。除此之外，還包括搖擺不定的未作決定的企業(yè)，若是這部分企業(yè)到期后仍堅(jiān)持生產(chǎn)，那么不準(zhǔn)備停產(chǎn)的企業(yè)里需淘汰的產(chǎn)能之和將占到總淘汰落后產(chǎn)能的近20%。

為啥這部分企業(yè)敢繼續(xù)生產(chǎn)，不為政策所懼，其中除了較普遍的因素，包括企業(yè)面臨倒閉，農(nóng)民工大量失業(yè)以及地方政府面臨的財(cái)政收入的損失，除此之外，是有很多國(guó)字頭開始的企業(yè)不畏所懼，像新疆鋼鐵的“圈地”運(yùn)動(dòng)，例如山東鋼鐵集團(tuán)計(jì)劃在當(dāng)?shù)匦陆ǖ拇笮弯撹F項(xiàng)目，以及頭鋼伊犁鋼鐵2015年的500萬噸鋼材目標(biāo)、寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵2012年1000萬噸的產(chǎn)能規(guī)劃、新興鑄管300萬噸阿勒泰特鋼項(xiàng)目和金特鋼鐵擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目，無疑是在淘汰少量落后產(chǎn)能的同時(shí)，加大了產(chǎn)能的過剩。

2、企業(yè)利用“改造升級(jí)”替換產(chǎn)能竟超過淘汰落后總能力的79%左右

另外，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，關(guān)停產(chǎn)能執(zhí)行力達(dá)64.2%，但并不表示該企業(yè)就徹底淘汰了這部分生產(chǎn)能力。目前的政策主要用工藝裝備的大小標(biāo)準(zhǔn)來對(duì)什么“落后”進(jìn)行定義，采取的基本是“一刀切”的辦法。小鋼企若是失去了高爐，丟失煉鐵能力，后續(xù)軋機(jī)等原材料供應(yīng)不上，那么基本上整個(gè)生產(chǎn)線就作廢了。所以為了符合產(chǎn)業(yè)政策，很多小企業(yè)必須通過擴(kuò)張來獲得繼續(xù)生存的權(quán)力，而更多企業(yè)則是抓住這種機(jī)會(huì)，進(jìn)行裝備自行淘汰并“改造升級(jí)”。

從附錄表1調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出，淘汰的均是容積為300立方米以下的高爐，而經(jīng)過改造升級(jí)后較小的高爐容積為530立方米，合計(jì)升級(jí)后的高爐總?cè)莘e為30216立方米，由于這些高爐都不是大高爐，相對(duì)利用系數(shù)高，粗略估算，改造升級(jí)后的年產(chǎn)能大概為2800萬噸左右（是原先要淘汰的能力4倍），占要淘汰的3524.6萬噸落后煉鐵產(chǎn)能的79%。

3、“改造升級(jí)”企業(yè)中不符合煉鐵標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能超過30%

2007年8月18日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布禁止落后煉鐵高爐等淘汰設(shè)備轉(zhuǎn)為它用的通知里就提出，凡是屬于2005年7月以后建設(shè)的1000立方米以下的高爐項(xiàng)目，不符合產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，應(yīng)予以停產(chǎn)。而調(diào)查顯示，替換產(chǎn)能全部是2005年之后新建的，新上替換產(chǎn)能符合1000立方米要求的高爐總?cè)莘e為20690立方米，占總新上替換產(chǎn)能的68.47%，剩余31.53%的替換產(chǎn)能仍然是不符合標(biāo)準(zhǔn)的，如果按照新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可規(guī)定，2009年普碳企業(yè)粗鋼產(chǎn)量須在100萬噸以上，則可能有更多企業(yè)不達(dá)標(biāo)。如圖2。

圖2  數(shù)據(jù)來源：MYSTEEL整理

三、本次淘汰落后煉鐵產(chǎn)能的效果及對(duì)鋼材市場(chǎng)的影響

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新上的置換產(chǎn)能中，目前已經(jīng)建成并于2010年投產(chǎn)的總?cè)莘e量大概為8856立方米，其中包括2500立方米/1座、1800立方米/1座、1080立方米/1座、1500立方米/1座、580立方米/1座、508立方米/2座、308立方米/1座,合計(jì)年產(chǎn)能821萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量（以產(chǎn)量170萬噸/日均推算，2010年預(yù)計(jì)6.35億噸）的1.3%，剩余的21360立方米容積的高爐將在此后2年陸續(xù)投產(chǎn)（其中可能因部分不合規(guī)定而不能建設(shè)）。

也就是說，今年預(yù)計(jì)淘汰煉鐵產(chǎn)能共計(jì)3524.6萬噸，由于產(chǎn)能替換，原先關(guān)停的2261.8萬噸的產(chǎn)能里，今年已經(jīng)新替換了821萬噸的產(chǎn)能并投產(chǎn)，實(shí)際淘汰落后產(chǎn)能僅執(zhí)行了1440.8萬噸，占計(jì)劃淘汰總產(chǎn)量的40.8%，影響2010年日均產(chǎn)量約3.95萬噸，即使準(zhǔn)備停產(chǎn)的466萬噸產(chǎn)能到期全部關(guān)停，實(shí)際淘汰落后產(chǎn)能共計(jì)1906.8萬噸，占計(jì)劃淘汰總產(chǎn)量的54.1%，實(shí)際效果也較目前表面64.2%的執(zhí)行力差了一截，整體淘汰落后情況打折比較嚴(yán)重；相對(duì)今年而言，明后年由于擴(kuò)產(chǎn)可能產(chǎn)能還會(huì)進(jìn)一步釋放，且不說今年搖擺不定的企業(yè)需淘汰的466萬噸以及不準(zhǔn)備關(guān)停的418.2萬噸的產(chǎn)能，光由于今年替換產(chǎn)能明后年將新上的1980萬噸（當(dāng)然不一定都能建成），就已經(jīng)占到了今年淘汰落后總產(chǎn)能的56.2%，加上先前估算的實(shí)際淘汰量，那么明年會(huì)在今年未淘汰的基礎(chǔ)上再稍微擴(kuò)產(chǎn)一點(diǎn)。雖然目前的淘汰效果并不是很理想，但政府對(duì)這次的淘汰落后產(chǎn)能的決心可謂相當(dāng)之大，以至于有部分地區(qū)傳出，高爐不停產(chǎn)則地方政府專業(yè)人將直接下臺(tái)的說法。

備注：節(jié)能減排第1期。其中相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)據(jù)，后續(xù)會(huì)出詳細(xì)調(diào)查，敬請(qǐng)期待。

（我的鋼鐵網(wǎng)研究(MRI)  倪寅）

附錄表1

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